Credem ha collocato la sua seconda
emissione obbligazionaria green,
destinata a investitori istituzionali e professionali, per un
ammontare pari a 400 milioni di euro.
L'emissione, in formato Senior Non Preferred rappresenta il
terzo strumento Esg lanciato sul mercato dal gruppo da inizio
2022.
Le richieste ammontano a 2,2 miliardi di euro, quasi 6 volte
l'offerta. L'obbligazione avrà una durata di 6 anni, con un
tasso effettivo del 5,686%.
Il 55% dell'emissione è stata collocata ad investitori
istituzionali italiani, mentre il restante 45% è stato collocato
ad investitori stranieri, principalmente in UK e Irlanda (14%),
Germania e Austria (12%) e Francia (7%). In termini di tipologia
di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione
dell'emissione società di asset managers (45%), banche (34%) e
società di assicurazioni (11%).
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