Bcc Banca Iccrea, capogruppo del
gruppo Bcc Iccrea, ha completato il collocamento della sua prima
obbligazione senior preferred green destinata a investitori
istituzionali. L'emissione ha una scadenza quinquennale e un
importo nominale complessivo di 500 milioni di euro.
Questa emissione segna il primo green bond di Bcc Banca
Iccrea, dopo aver emesso in precedenza tre social bonds dal
2021, e rafforza il suo impegno in materia di finanza
sostenibile. I proventi derivanti saranno destinati al
rifinanziamento di mutui green nell'ambito della categoria di
progetto Green Buildings.
L'emissione ha ricevuto ordini nel corso della giornata per
oltre 1,6 miliardi di euro, oltre le 3 volte l'ammontare
offerto. Proprio la forte richiesta degli investitori ha
permesso di fissare il livello finale di spread a mid swap+100
bps in linea con lo spread delle maggiori banche italiane; la
cedola annuale è stata quindi fissata al 3,375%. In termini di
tipologia di investitori il 39% è stato allocato a fondi, il 39%
a banche, il 14% ad assicurazioni e fondi pensione, il 5% a
hedge fund ed il 3% ad altri. La ripartizione geografica mostra
un'elevata partecipazione di investitori internazionali, con il
49% allocato fuori dall'Italia: Germania, Austria e Svizzera
(21%), Regno Unito e Irlanda (9%), Francia (9%), Belgio, Paesi
Bassi e Lussemburgo (4%) e Spagna e Portogallo (4%).
L'emissione è stata gestita come Joint Bookrunner da Bnp
Paribas, Citi, Imi - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest
Markets e Santander. Natwest Markets ha anche svolto il ruolo di
Green and Social Structuring Advisor.
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