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Zanetti (Euromobiliare), Ecco le sfide nel wealth management
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In collaborazione con Euromobiliare Advisory SIM Gruppo CREDEM
D.g. “Il nostro lavoro si concentra principalmente su 4 aree”
Il direttore generale Euromobiliare Gianmarco Zanetti negli uffici di Corso Monforte - RIPRODUZIONE RISERVATA
ANSAcom - In collaborazione con Euromobiliare Advisory SIM Gruppo CREDEM
Gianmarco Zanetti, direttore generale di Euromobiliare Advisory SIM, società di intermediazione mobiliare del Gruppo Credem specializzata nei servizi di asset & wealth management spiega come comprendere al meglio, a chi deve investire i propri risparmi, i rischi e le opportunità dietro le scelte di investimento, agendo quindi in modo informato e consapevole.
“Una delle sfide più importanti della nostra industria è quella di far comprendere al meglio, a chi deve investire i propri risparmi, i rischi e le opportunità dietro le scelte di investimento, agendo quindi in modo informato e consapevole. Ritengo che avere al proprio fianco un professionista competente, banker o consulente finanziario, porti un grande valore al cliente visto che i mercati e gli investimenti rappresentano un ambito ampio e complesso e nel quale le competenze tecniche e l’esperienza possono fare la differenza in modo significativo” dice all’Ansa Gianmarco Zanetti.
“Il consulente deve essere quindi un “traduttore” per chi si approccia agli investimenti ed alla pianificazione patrimoniale ed allo stesso tempo “ponte” verso le strutture specialistiche da cui viene affiancato. EA SIM all’interno del Gruppo Credem è una di queste strutture specialistiche, con focalizzazione sull’asset & wealth management. Il nostro lavoro si concentra principalmente su 4 aree. La prima è sui contenuti e competenze a supporto dei servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale, rendendo disponibili soluzioni attraverso un contatto diretto con le nostre reti oppure attraverso la nuova piattaforma di consulenza in dotazione ai banker ed ai consulenti finanziari del nostro Gruppo” continua il direttore generale della società di intermediazione mobiliare all'interno del Gruppo Credem.
"Poi c’è lo sviluppo di un ecosistema di competenze interne alla società, insieme a quelle presenti anche nel resto del Gruppo a cui associare competenze di professionisti e società esterne per completare un modello di servizio di alto livello. Poi un servizio di gestione patrimoniale che valorizzi le capacità interne e venga supportato anche da collaborazioni esterne, cercando di offrire soluzioni che siano trasparenti, semplici e funzionali a cogliere gli obiettivi di medio lungo termine degli investitori”.
“Infine, i supporti in termini di educazione finanziaria e patrimoniale, attraverso una collana di pubblicazioni che ha visto mettere in campo con grande passione la volontà di fornire un contributo per far comprendere meglio temi articolati, ma indubbiamente fondamentali quando si parla di pianificazione del proprio patrimonio e che vede tra i nostri ultimi sforzi il libro “PIanificazione Finanziaria, Metodi e strumenti per realizzare i propri obiettivi e gestire le proprie aspirazioni”; volume che vuole promuovere la consapevolezza sui principali strumenti messi a disposizione, al fine di offrire agli investitori evoluti e ai consulenti una panoramica sugli aspetti più tecnici e le nuove evoluzioni in tema di scelte di investimento” ha concluso Gianmarco Zanetti.
ANSAcom - In collaborazione con Euromobiliare Advisory SIM Gruppo CREDEM
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